1983 год. Юля Морозова учится в Ленинградском университете на инязе, увлекается спортом. Она и не догадывается, что скоро её жизнь круто изменится. Её ждёт работа в КГБ. Всё потому, что она — вылитая покойная жена американского шпиона Джима Уиллера.
Тот как раз приезжает в город для встречи с агентом из секретного НИИ. Контрразведка под руководством Волохова задумывает хитрую операцию. Они хотят подставить Уиллеру Юлю, рассчитывая на его интерес. Так они надеются вычислить «крота» в оборонной промышленности. Начинается опасная шпионская игра.