Маршал Василевский на совещании в штабе ставит жёсткую задачу — уничтожить японский химический завод в Маньчжурии. Важно не допустить детонации складов с опасным оружием. К дальневосточной станции тем временем подходит эшелон с солдатами. Среди них — разведвзвод, которому предстоит выполнить этот приказ.
Взвод включает сержанта Сан Ли, которого все зовут Саня, и Кузьмина — в прошлом студента института восточных языков. Им нужно добраться до Харбина, найти советского агента по кличке Рыбак и выяснить координаты завода. К операции присоединяется опытный разведчик Иван Журавлёв. Он оказывается лицом к лицу со своим старым врагом — генералом Исимурой, уничтожившим его семью десять лет назад. Именно Исимура командует заводом и концлагерем, где на людях испытывают химическое оружие. Теперь японский генерал угрожает взорвать подземные хранилища, и Журавлёв бросается ему наперерез.
