Из Москвы в Якутию приезжает новый директор музыкальной школы. Русский мужчина сразу пытается ввести собственные правила, что быстро приводит к конфликту. Его главной оппоненткой становится Марта Григорьевна, бессменная руководительница местного детского хора.
Время перестройки заставляет саха задуматься о своей идентичности. Неожиданно противостояние директора и хормейстера оборачивается мистическим притяжением. Марте предстоит решить: принять тёмное прошлое с его сакральными тайнами или выбрать любовь, сулящую надежду на будущее.